Workflow di fatturazione PA: dal contratto al codice univoco
Un flusso completo per raccogliere i riferimenti, verificare l’ufficio, generare la fattura e gestire le ricevute.
La fatturazione non è un atto isolato, ma la fine di un percorso. È essenziale organizzare tutte le fasi attorno a dati verificabili e responsabilità chiare per azzerare gli intoppi.
Cercare all'ultimo minuto
Cercare il CUU soltanto alla fine, quando la fattura è già pronta e la scadenza fiscale incombe, aumenta esponenzialmente il rischio di inserire un dato errato per la fretta.
Esempio pratico
All’apertura della commessa, il commerciale richiede subito CUU, CIG e CUP. I dati vengono verificati e registrati. Al momento dell’invio (settimane dopo), il codice viene solo ricontrollato, e dopo la trasmissione si archivia la ricevuta SdI.
Il workflow ideale
- Fase Inizio: Richiedi e verifica CUU, CIG, CUP alla firma del contratto.
- Fase Esecuzione: Salva i dati in anagrafica (con data di validazione).
- Fase Emissione: Esegui un pre-controllo rapido e trasmetti l'XML.